Ihre Schritte zu persönlichen Finanzempfehlungen
Unser Beratungsprozess wurde entwickelt, um Ihre Ziele strukturiert, systematisch und nachvollziehbar zu erfassen. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Reflektion begleiten wir Sie auf Basis umfassender Analysen.
Unser Beratungsteam
Tim Neumer
Berater
Spezialisiert auf strategische Planung und persönliche Analyse – Ihr Ansprechpartner für fundierte Entscheidungen.
Sofia Baum
Analystin
Verantwortlich für Datenaufbereitung und Detailauswertung – bringt Präzision und Weitsicht in jede Beratung.
Matthias Preiss
Senior Partner
Leitet das Team mit Erfahrung und Überblick. Setzt auf transparente Kommunikation und nachhaltige Lösungen.
Ablauf unserer Beratung
Jede Phase sorgt dafür, dass Empfehlungen maßgeschneidert zur aktuellen Finanzsituation und Ihren Zukunftszielen passen.
Erstgespräch und Zielerfassung
Im Startgespräch klären wir Ihre Ausgangslage, Wünsche und Zielvorstellungen im Detail.
Gemeinsam analysieren wir die wichtigsten Rahmendaten, um die Ausgangssituation zu verstehen. So können individuelle Wünsche realistisch und lösungsorientiert adressiert werden.
Analyse und Bewertung
Im zweiten Schritt prüfen wir relevante Daten, Märkte und persönliche Umstände auf Chancen sowie Risiken.
Wir sichten relevante Unterlagen, besprechen Marktentwicklungen und individuellen Bedarf. Ziel ist eine fundierte Einschätzung vor konkreten Vorschlägen.
Persönliche Empfehlung
Basierend auf den Ergebnissen entwickeln wir eine Empfehlung, die zu Ihrer Situation passt.
Die Empfehlung begründet sich auf sachlichen Analysen und berücksichtigt Chancen sowie Risiken. Wir erklären alle Alternativen verständlich und beantworten Ihre Rückfragen ausführlich.
Abschluss und Nachbetreuung
Gemeinsam werden getroffene Entscheidungen reflektiert und auf Wunsch weiter begleitet.
Auch nach dem Empfehlungsgespräch stehen wir für Transparenz und Nachfragen bereit. Bei Bedarf passen wir Lösungsansätze an neue Entwicklungen an.
Ablauf unserer Beratung
Jede Phase sorgt dafür, dass Empfehlungen maßgeschneidert zur aktuellen Finanzsituation und Ihren Zukunftszielen passen.
Marktvergleich Beratungsmodelle
Transparente Gegenüberstellung eigener Empfehlungen mit alternativen Modellen
Erfahren Sie, wie sich unser Ansatz im direkten Vergleich zum Markt auszeichnet – mit Fokus auf Transparenz, Aktualität und persönlicher Betreuung.
Pentarixos Beratung
Individuelle Empfehlungen und persönliche Betreuung
Alternative Beratung
Standardisierte Empfehlungen, weniger persönliche Betreuung
Transparenz der Empfehlungen
Wie nachvollziehbar ist die Entscheidungsbasis?
Grad der Individualisierung
Inwieweit wird Ihre persönliche Situation berücksichtigt?
Datensicherheit nach DSGVO
Wie sicher sind Ihre Angaben geschützt?
Persönliche Erreichbarkeit
Wie schnell erhalten Sie individuelle Rückmeldung?